大事件]万通智控:重大资产购买预案摘要
来源:http://www.ttr-technology.com 责任编辑:www.ag88.com 更新日期:2019-04-09 12:19

  虚假记载和误导性陈述。就卖方所知(限于H&T KG的首席执行官、普通合伙

  本预案摘要涉及的标的公司2017年度、2018年度模拟合并财务数据,是标

  Germany GmbH(以下简称“CORE德国公司”)(以下合并简称“买方”)与

  非股权资产为WGG持有的位于德国Hilchenbach(希尔兴巴赫)的土地及

  其上附的所有权利、义务、房屋及附属物,面积为25,254平方米。该土地目前

  签署了关联方借款协议,截至2018年12月31日该借款余额为9,750,000.00美

  方借款协议,截至2018年12月31日该借款余额为9,000,000.00欧元。作为本

  次交易的交割前置条件,H&T KG与WSH签署一份增资协议,H&T KG将上述

  产工艺的排气管路系统产品:带绕金属软管(Strip Wound Hose,以下简称“SWH”)

  及其管路系统总成、气密金属软管(Gastight Hose,以下简称“GTH”)及其管

  2 WSH为有限合伙企业,WSV为其普通合伙人,H&T KG为其有限合伙人。本次交易中,H&T KG将向

  买方转让其持有的WSH的100%有限合伙人权益,交割时WSV将注销其普通合伙人权益,尊龙娱乐人生就是博2018省考招警申论范文:人性化科技是科技发展从而使WSH

  易价格4,350.00万欧元。最终购买价款将依据交易文件所约定的价格调整机制进

  议》中的安排,卖方将维持生效日标的公司净现金(现金金额减去金融负债金额)

  备3中不足150.00万欧元部分的金额,或者减去应交所得税、所得税拨备和部分

  3 Partial Retirement Provision,德国和奥地利通过减少工时或提前终止现行雇佣的方式为退休过渡做的准备

  易对价,其余交易对价拟以注资的方式支付到CORE卢森堡公司和CORE德国

  公司,条块融合的城市管理创新:郑州市网格化社会管理案例分析ag88环亚,并由CORE卢森堡公司和CORE德国公司以现金方式向交易对方支付。

  协议》中承诺,将在最晚2019年4月23日前向交易对方提供具有约束力的融资

  首付款为2,500,000.00欧元,应在2019年4月15日前由上市公司支付给

  H&T KG。若首付款在2019年4月15日前没有完成汇款,则卖方有权立即终止

  本次交易,此外买方须以超过基准利率(《德国民法典》的§288,§247的规

  注1:标的公司数据为标的公司的管理层按照《德国商法典》编制的模拟合并数据,未经审

  注3:汇率参照本中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2017年12月29日中国人民

  注4:根据《重组管理办法》的规定,资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中

  的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

  及营业收入指标占上市公司最近一个会计年度相应指标的比例达到50%以上,因

  市公司现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。

  计),2017年及2018年标的公司模拟合并营业收入分别为6,616.75万欧元及

  6,705.30万欧元、净利润分别为307.45万欧元及464.90万欧元。交易完成后,

  首席财务官Harald Langerbeins先生的实际知识),卖方在签约前不存

  信息披露及相关各方行为的通知》的要求,切实履行信息披露义务,及时、准确、

  2019年8月31日前完成全部交割前提条件而导致交易双方终止协议的风险。

  尽管境外律师R.dl & Partner认为WCZ的法律地位遭到质疑的风险很低且

  留买方支付的首付款,首付款为250万欧元。若交易终止原因为未获相关司法管

  府或监管机构发布禁止交割的强制执行决定、不可抗力导致买方有权终止本协议,

  具体表现在GTH拥有更复杂的工艺、更高的技术壁垒和更优良的柔韧性等方面。

  现阶段整车企业客户对此类产品的粘度较强,标的企业不容易占领竞争对手市场。

  要求,推出了新一代产品GTH3,最新的版本使用了一种新的材料,预计将提供

  销售量受整车厂的实际提货数量的制约。另外,根据本次交易境外法律顾问R.dl

  & Partner出具的法律尽职调查报告,交易标的与其主要客户签订的长期供应框

  时间(根据不同客户条款规定时间不同,范围在0-12月)向交易标的发出通知

  陈述。就卖方所知(限于H&T KG的首席执行官、普通合伙人Christian Diemer

  地区,因此与交易对方和标的资产相关的材料和文件的原始语种涉及德语、英语、

  本预案摘要中,涉及交易对方、交易标的以及交易协议等内容均以中文译文披露。

  不利影响的可能性。本预案摘要披露后,公司将继续按照相关法规的要求,及时、

  注:本预案摘要书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的

  本预案摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据预案摘要中所列示的相关单

  较小,整体竞争力不强。近年来我国汽车零部件企业随着国家政策的鼓励与支持,

  见》(国发〔2010〕27号),明确指出“进一步贯彻落实重点产业调整和振兴

  业为重点,推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作,

  高端零部件。到2020年,形成若干在部分关键核心技术领域具备较强国际竞争

  力的汽车零部件企业集团。到2025年,形成若干产值规模进入全球前十的汽车

  目前,欧盟、美国分别实施Euro VI、EPA 10排放标准,其对于车辆尾气排

  相关描述,该标准将分为6a和6b两个阶段实施,其中6b阶段相较于6a阶段对

  进口、销售和注册登记,不满足本标准相应阶段要求的新发动机不得生产、进口、

  销售和投入使用。其中6a阶段对于燃气车辆的实施时间为2019年7月1日,对

  于城市车辆的实施时间为2020年7月1日,对于所有车辆的实施时间为2021年

  7月1日;6b阶段对于燃气车辆的实施时间为2021年1月1日,对于所有车辆

  分重点地区可先行实施“国六”标准。2018年11月,北京市发布《北京市促进

  角等环境重点治理地区,均有类似方案,北京、深圳都计划自2019年7月1日

  及PCCI(预混合充量压燃)技术,前者可提高泵气效率、减少泵压损失,后者

  油颗粒过滤器)、SCR(选择性催化还原技术)等以外,系统整体的模块化是未

  来发展的一大趋势。过去,传统的尾气后处理系统往往设计成线型结构,DOC(氧化催化器)、DPF、SCR、ASC(氨逃逸装置)等装置按照尾气处理的顺序

  线型排列,这样的结构虽然可以减轻因机体振动所需承受的力,但占用空间较大,

  2018年在工程类重卡的推动下,我国重卡行业销量高达114.8万台。根据国

  务院2018年7月发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,2020年底前京津冀

  等地区淘汰国三以下中、重型柴油货车100万辆以上,目前全国范围内国三重卡

  保有量估计在280~300万辆区间,占目前重卡保有量的47%左右,国三重卡淘汰

  上市公司一直寻求国际化发展的契机。目前公司在美国设立子公司Hamaton

  次收购为契机,深入欧洲、美国等市场,加快上市公司在全球范围内的产业布局,

  在本次收购完成后,上市公司能够完成其在欧洲传统制造基地德国和捷克的布局,

  标的公司管理层提供的按《德国商法典》编制的模拟合并数据(未经审计),2017

  年及2018年标的资产的模拟合并营业收入分别为6,616.75万欧元及6,705.30万

  Germany GmbH(以下简称“CORE德国公司”)(以下合并简称“买方”)与

  非股权资产为WGG持有的位于德国Hilchenbach(希尔兴巴赫)的土地及

  其上附的所有权利、义务、房屋及附属物,面积为25,254平方米。该土地目前

  签署了关联方借款协议,截至2018年12月31日该借款余额为9,750,000.00美

  方借款协议,截至2018年12月31日该借款余额为9,000,000.00欧元。作为本

  次交易的交割前置条件,H&T KG与WSH签署一份增资协议,H&T KG将上述

  产工艺的排气管路系统产品:带绕金属软管(Strip Wound Hose,以下简称“SWH”)

  及其管路系统总成、气密金属软管(Gastight Hose,以下简称“GTH”)及其管

  5 WSH为有限合伙企业,WSV为其普通合伙人,H&T KG为其有限合伙人。本次交易中,H&T KG将向

  买方转让其持有的WSH的100%有限合伙人权益,交割时WSV将注销其普通合伙人权益,从而使WSH

  易价格4,350.00万欧元。最终购买价款将依据交易文件所约定的价格调整机制进

  议》中的安排,卖方将维持生效日标的公司净现金(现金金额减去金融负债金额)

  备6中不足150.00万欧元部分的金额,或者减去应交所得税、所得税拨备和部分

  6 Partial Retirement Provision,德国和奥地利通过减少工时或提前终止现行雇佣的方式为退休过渡做准备。

  易对价,其余交易对价拟以注资的方式支付到CORE卢森堡公司和CORE德国

  公司,并由CORE卢森堡公司和CORE德国公司以现金方式向交易对方支付。

  协议》中承诺,将在最晚2019年4月23日前向交易对方提供具有约束力的融资

  首付款为2,500,000.00欧元,应在2019年4月15日前由上市公司支付给

  H&T KG。若首付款在2019年4月15日前没有完成汇款,则卖方有权立即终止

  本次交易,此外买方须以超过基准利率(《德国民法典》的§288,§247的规

  注1:标的公司数据为标的公司的管理层按照《德国商法典》编制的模拟合并数据,未经审

  注3:汇率参照本中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2017年12月29日中国人民

  注4:根据《重组管理办法》的规定,资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中

  的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

  及营业收入指标占上市公司最近一个会计年度相应指标的比例达到50%以上,因

  市公司现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。

  计),2017年及2018年标的公司模拟合并营业收入分别为6,616.75万欧元及

  6,705.30万欧元、净利润分别为307.45万欧元及464.90万欧元。交易完成后,

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